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保险代理流程审批系统（专业版）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础管理 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别、基础信息名称、保费、保额 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别、基础信息项数 |
| ...... 用户角色 | |
| ............ 用户状态管理 | 排序、背景颜色、状态名称 |
| ............ 角色管理 | 角色名称、排列顺序、角色设置、文字颜色 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 出生日期、学历、小灵通、性别、备注、来源、原职业、资格证号、离司时间、入司时间、归口部门、现状、家庭住址、身份证号、推荐人、图片、联系电话、手机、自动编号、业务编号 |
| ...... 团队成员信息查询 | 联系电话、学历、手机、归口部门、推荐人、入司时间、资格证号、来源、原职业、业务编号、身份证号、现状、性别、图片、家庭住址、离司时间、姓名、出生日期、备注 |
| ...... 在职人员信息 | 人数、归口部门、现状 |
| ............ 我的团队 | 小灵通、资格证号、性别、自动编号、出生日期、原职业、图片、现状、归口部门、身份证号、备注、来源、姓名、推荐人、联系电话、离司时间、家庭住址 |
| ...... 离职人员信息 | 人数、归口部门、现状 |
| ............ 我的团队 | 图片、备注、离司时间、学历、手机、业务编号、身份证号、来源、资格证号、原职业、出生日期、小灵通、联系电话、现状、性别、推荐人、归口部门、姓名、自动编号、家庭住址 |
| ...... 公司人员查看 | 离司时间、性别、来源、身份证号、联系电话、姓名、原职业、图片、家庭住址、现状、学历、备注、入司时间、资格证号、出生日期、小灵通、归口部门 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险录入 | 投保人职业代码、所属行业、账号、职业、手机、投保人职业、身份证号、身高、建档日期、公司地址、投保人邮政编码、承保公司、电话1、工作单位、备注、投保人邮箱、投保人身份证号码、投保人工作单位、出生日期、投保人身高、归口部门、通信地址1、投保人、投保人性别、性别、投保人单位地址、投保人年收入、投保人婚姻、邮编、付费方式、体重、与被保人关系、保单状态、被保险人信息、投保人出生日期、开户银行、保费合计、推荐人、投保人与被保险人关系、婚姻、电话、家庭住址、保险到期日、投保人电话号码、是否退保、受益人、年收入、投保日期、保费交纳状况、兴趣爱好、保单编号、险种类别、客户号码、国籍或户籍、保费交纳时间、经办人、投保人/客户信息、附件2、通信地址、投保人体重、红利领取方式、投保人手机、被保险人、职业代码、邮箱 |
| .................. 受益人管理 | 客户号码、与被保人关系、受益人姓名、性别、身份证号、保单编号、受益比例％、编号 |
| .................. 保险项目 | 保险名称、保额、保障期间、交费期间、人数、交费方式、费率 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险录入 | 经办人、受益人、所属行业、公司地址、单位联系电话、保险到期日、备注、被保险人、传真号码1、保费合计、组织机构代码、联系人手机、邮箱2、组织机构代码证、邮编、电话1、邮箱、工作单位、险种类别、保费交纳时间、是否团单、承保公司、联系人1、邮编2、单位地址、联系人、归口部门、投保人、传真号码、保费交纳状况、业务员、保单状态、业务来源、登录者、客户号码、推荐人、联系人手机1、附件、附件2、单位联系电话1、保单编号、出生日期、通信地址1、单位地址1、终止日期 |
| .................. 保险项目 | 人数、费率、交费期间、保费、保障期间、保险名称、保额、交费方式 |
| .................. 受益人管理 | 受益比例％、客户号码、与被保人关系、编号、身份证号、受益人姓名、保单编号、性别 |
| ...... 车险 | |
| ............ 车辆保险录入 | 付费方式、编号、身份证号码、使用性质、车架号、发票号、联系电话、发动机号、业务来源、单位地址、推荐人、险种类别、品牌型号、出生日期、初登日期、联系地址、经办人、车辆颜色、投保日期、联系人姓名、保费交纳状况、保险到期日、婚姻、使用单位、被保险人、业务员、投保人、工作行业、年龄、车型、登录者、性别、保单号码、归口部门、承保公司、车辆状态、排量、是否团单、座位人数、核定载重量 |
| .................. 保险项目 | 保障期间、保险名称、交费方式、保费、交费期间、费率、保额、人数 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 投保人、建档日期、归口部门、受益人、单位联系电话1、电话1、保单编号、邮箱2、邮箱、邮编、传真号码1、通信地址1、保险到期日、传真号码、联系人、保单状态、保费交纳时间、单位联系电话、邮编2、工作单位、承保公司、组织机构代码、联系人1、联系人手机、单位地址1、组织机构代码证、联系人手机1、受益人性别、终止日期、单位地址、出生日期、险种类别、经办人、被保险人、所属行业、投保日期、与被保人关系、业务来源、是否团单 |
| ...... 寿险客户信息 | 身份证号码、出生日期、是否团单、与被保险人关系、邮政编码、电话号码、职业、建档日期、婚姻状况、性别、家庭住址、投保人、险种类别 |
| ...... 车险客户信息 | 联系电话、是否团单、保单号码、兴趣爱好、被保险人、联系地址、出生日期、联系人姓名、保险到期日 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 承保公司、案件发生地点、保险种类、经办人、业务编号、案件归口部门、案件发生时间、投保单号、理赔状态、估计损失、联系电话、自动编号、登录者、受理日期、实际理赔金额 |
| ...... 理赔历史信息查看 | 承保公司、联系电话、实际理赔金额、受理日期、案件归口部门、理赔状态、登录者、保险种类、投保单号、自动编号、案件发生时间、报案单位或个人、联系人、案件发生地点、经办人、估计损失 |
| ...... 理赔统计 | 承保公司、起始日期、理赔金额、估计损失、案件归口部门、保险种类、经办人、截止日期 |
| ...... 理赔查看 | 报案单位或个人、联系电话、案件归口部门、受理日期、估计损失、实际理赔金额、业务编号、自动编号、保险种类、理赔状态、登录者、案件发生地点、经办人、承保公司、案件发生时间、投保单号 |
| 应收保费管理 | |
| ...... 寿险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 应收保费、起始日期、保费合计、截止日期、归口部门 |
| ............ 按经办人统计 | 截止日期、应收保费、经办人、起始日期、保费合计 |
| ............ 寿险交费统计 | 保费合计、应收保费、截止日期、起始日期 |
| ...... 车险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 截止日期、起始日期、归口部门、保费合计、实收保费 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人、实收保费、保费合计、截止日期、起始日期 |
| ............ 车险交费统计 | 实收保费、起始日期、保费合计、截止日期 |
| ...... 非车险交费 | |
| ............ 非车险交费统计 | 应收保费、保费合计、起始日期、截止日期 |
| ............ 按归口部门统计 | 应收保费、起始日期、归口部门、截止日期、保费合计 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人、起始日期、保费合计、截止日期、应收保费 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保 | |
| ............ 车险退保 | 退保原因、经办人、投保日期、保费合计、被保险人、业务来源、归口部门、承保公司、是否退保、退保日期、保单号码 |
| ...... 非车险退保 | |
| ............ 非车险退保 | 保单编号、经办人、投保日期、承保公司、被保险人、退保金额、业务来源、退保原因、退保日期、保费合计、是否退保、险种类别、归口部门、应收保费 |
| ...... 寿险退保 | |
| ............ 寿险退保 | 保费合计、退保日期、归口部门、退保金额、投保日期、业务来源、退保原因、应收保费、经办人、保单编号、被保险人、是否退保 |
| 佣金管理 | |
| ...... 寿险首年度佣金 | 保障期间、佣金率、推荐人、保费、交费方式、佣金、业务员、保险单号、备注、佣金率2、保额、费率、年度、交费时间、佣金2、险种类别、结算时间、保险名称 |
| ............ 查询统计 | 保险名称、交费期间、投保日期、备注、费率、险种类别、佣金率2、年度、交费时间、业务员、推荐人、佣金2、佣金率、保额、保险单号、被保险人、保障期间、结算时间、保费 |
| ...... 寿险续年度佣金 | 保险名称、费率、交费期间、推荐人、保费、交费时间、年度、佣金率2、业务员、保额、备注、保障期间、投保日期、保险单号、佣金率、交费方式、被保险人、险种类别 |
| ............ 查看统计 | 佣金、费率、保费、业务员、保险单号、保额、险种类别、交费时间、投保日期、备注、佣金2、结算时间、推荐人、保障期间、保险名称、年度、交费方式、佣金率2、被保险人、交费期间 |
| ...... 非车险佣金 | 保额、险种类别、投保日期、备注、保障期间、保费、佣金2、交费方式、佣金率2、保险名称、佣金、被保险人、业务员、费率、结算时间、交费时间、佣金率 |
| ............ 查看统计 | 保险名称、投保日期、被保险人、交费方式、年度、推荐人、保费、保额、保障期间、结算时间、佣金率、业务员、佣金、交费期间、费率、佣金2、佣金率2、保险单号 |
| ...... 车险佣金 | 保险名称、佣金率、被保险人、交费方式、交费时间、投保日期、保费、年度、保障期间、险种类别、交费期间、佣金2、保险单号、佣金、保额、推荐人、佣金率2、结算时间、费率 |
| ............ 查询统计 | 保障期间、被保险人、费率、保额、交费期间、业务员、保费、佣金、险种类别、交费方式、结算时间、投保日期、佣金率、保险单号、保险名称、推荐人、交费时间 |
| ...... 按人员统计佣金 | 起始日期、保险名称、保险单号、交费期间、保费、交费方式、截止日期、费率、被保险人、佣金率、保额、投保日期、交费时间、业务员、佣金 |
| ...... 按日期查询统计 | 业务员、交费时间、保险单号、截止日期、佣金率、保险名称、交费期间、保额、结算时间、佣金2、险种类别、佣金、起始日期、投保日期、保费、费率、被保险人、年度、推荐人 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 提醒内容、执行日期、登录者 |
| ...... 信息撰写 | 接受者、有效期至、作者、内容 |
| ............ 用户列表 | 信息ID、已经阅读、用户名称 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 被保险人、登录者、出生日期、通信地址、投保人与被保险人关系、保单编号、投保人 |
| ...... 保单到期提醒 | 通信地址、保险到期日、登录者、被保险人、投保人、保单编号 |
| ...... 事务提醒 | 提醒内容、执行日期、登录者 |
| ...... 信息阅读 | 已经阅读、用户名称、有效期至、内容、作者 |
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